Collectは、AIを活用したクライアントオンボーディングプラットフォームで、文書収集、ワークフロー管理、安全なデータ処理を自動化します。手動の書類作業を排除し、インテリジェントな自動化、スマートな文書仕分け、リアルタイムのCRM統合、ブランド化されたクライアントポータルを通じて、企業が効率的にスケールアップしながら、セキュリティとコンプライアンスを維持できるよう支援します。このプラットフォームは、複雑なオンボーディングプロセスを簡素化し、時間とコストを削減。AIドキュメントパーサーがデータを正確に抽出し、条件付きロジックでリクエストをカスタマイズ。さらに、GDPR準拠のセキュリティプロトコルや監査ログにより、データ保護を強化。ビジネスの成長を加速させる信頼性の高いソリューションとして、様々な業界で活用されています。
使い方 Collect?
Collectは、文書リクエスト、リマインダー、提出のための自動化されたワークフローを作成することで、クライアントオンボーディングを効率化します。ユーザーはブランド化されたポータルを設定し、クライアントが文書をアップロードすると、自動的に仕分け、名前変更、CRMとの同期が行われます。AIドキュメントパーサーがデータを抽出し、条件付きロジックでリクエストをカスタマイズ。これにより、手動のフォローアップが不要になり、エラーを削減、サービスベースのビジネスにおける収益サイクルを加速させます。
Collect の主な機能
AIを活用した文書解析により、アップロードされたファイルからデータを自動的に抽出・整理し、手動入力の負担を軽減します自動化されたワークフローエンジンが、パーソナライズされたリマインダーや通知を送信し、クライアントのタイムリーな提出を確保しますHubSpot、PipedriveなどのプラットフォームとのリアルタイムCRM同期により、クライアントデータを常に最新の状態に保ちますカスタムブランディングを施したホワイトレーベルクライアントポータルで、シームレスでプロフェッショナルなオンボーディング体験を創出しますGDPR準拠、監査ログ、エンタープライズグレードのセキュリティプロトコルによる安全な文書処理を実現します条件付きロジックと変数を使用して、クライアントの回答に基づいた動的でパーソナライズされたリクエストフォームを可能にしますクラウドストレージ（Google Drive、Dropbox）やZapierとの統合機能により、自動化の範囲を拡張します
Collect の使用例
ファイナンシャルアドバイザーは、Collectを活用してクライアントのKYC文書を安全に収集し、コンプライアンスチェックを自動化。これにより、オンボーディング時間を数日から数時間に短縮。具体的なケースとして、投資顧問会社が利用し、顧客の身分証明書や財務書類をポータル経由で集め、AIが自動的に検証。手動作業のミスを減らし、規制対応を効率化しています。法律事務所は、ブランド化されたポータルを導入し、クライアントが法的文書をアップロード。自動仕分けと実務管理ソフトウェアとの同期で、事件受理プロセスを効率化。例えば、弁護士事務所が民事事件の初期段階で、契約書や証拠書類を収集。AIが文書をカテゴリ分けし、事務作業の負担を軽減し、クライアント満足度を向上させています。人事部門は、従業員オンボーディングを効率化するため、契約書署名や文書提出の自動化ワークフローを作成。書類作業のボトルネックを解消。具体例として、中堅企業が新入社員の雇用契約や福利厚生書類をオンラインで処理。リマインダー機能で提出遅延を防ぎ、人事業務の生産性を大幅に向上させています。不動産会社は、パーソナライズされたポータルを通じて物件文書やクライアント情報を収集。AIがファイルを仕分け、CRMシステムと同期。例えば、賃貸管理会社が賃貸契約書や保証書を集め、AIが重要項目を抽出。データの重複を防ぎ、顧客管理を効率化し、取引スピードを加速させています。医療機関は、安全なポータルを使用して患者登録フォームや医療記録を収集。HIPAA準拠を確保しながら、事務負担を軽減。具体例として、クリニックが初診患者の病歴や同意書をオンラインで処理。AIがデータを整理し、診療記録と連携。待ち時間を短縮し、医療スタッフの業務効率を改善しています。コンサルティング会社は、条件付きロジックフォームでクライアントオンボーディングを自動化。サービス種類に応じてフォームが適応され、クライアント体験と業務効率を向上。例えば、経営コンサルタントがプロジェクト開始時に、クライアントの業種に合わせた質問票を自動生成。データ収集を迅速化し、提案品質を高めています。
Collect の価格
スターター
月額39ドル
基本プランで、無制限のリクエスト、5ユーザー、最大2GBのアップロード、100GBのストレージ、条件付きロジック、Zapier統合を提供します。
プロ
月額79ドル
高度な機能を含み、CRM統合（HubSpot、Pipedrive）、Docusign電子署名、強化された自動化機能を搭載しています。
ビジネス
月額199ドル
エンタープライズグレードのプランで、ホワイトレーベルポータル、APIアクセス、権限管理、優先サポート、無制限のスケーリングを提供します。
Collect よくある質問
最も影響を受ける職業
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