Collect
通过AI驱动的文档收集和安全门户自动化客户入职流程，让文书工作变得有趣！
Collect是一款AI驱动的客户入职平台，专为自动化文档收集、工作流管理和安全数据处理而设计。该平台通过智能自动化技术彻底消除传统手动文书工作的繁琐流程，具备智能文档分类、实时CRM集成和品牌化客户门户等核心功能。智能文档解析引擎能够自动从上传文件中提取关键数据并重新组织，大幅减少人工录入需求。自动化工作流引擎可发送个性化提醒和通知，确保客户及时提交所需材料。实时同步机制与HubSpot、Pipedrive等主流CRM系统无缝对接，保持客户数据在各系统间的实时更新。品牌化客户门户支持完全自定义，为企业打造专业统一的入职体验。平台采用GDPR合规的安全文档处理标准，配备完整的审计日志和企业级安全协议，确保数据处理的合规性与安全性。通过条件逻辑和变量设置，系统能够根据客户响应动态调整请求表单内容，实现高度个性化的交互体验。此外，平台还支持与Google Drive、Dropbox等云存储服务及Zapier的深度集成，进一步扩展自动化能力。Collect帮助服务型企业高效扩展业务规模，在提升运营效率的同时严格保障数据安全与合规要求，是现代企业数字化转型的理想解决方案。
免费试用
39美元/月
如何使用 Collect?
Collect通过创建自动化工作流来优化客户入职流程，涵盖文档请求、提醒发送和提交管理全环节。用户可设置品牌化门户，客户在此上传文档后，系统会自动进行分类、重命名并与CRM同步。AI文档解析器提取关键数据，条件逻辑则根据客户反馈定制化请求内容。这一流程彻底消除了人工跟进需求，显著降低错误率，为服务型企业加速收入周期提供强力支持。
Collect 的核心功能
Collect 的使用场景
Collect 的价格
入门版
39美元/月
基础套餐包含无限请求、5个用户、2GB最大上传、100GB存储、条件逻辑和Zapier集成
专业版
79美元/月
高级功能包括CRM集成（HubSpot、Pipedrive）、Docusign电子签名和增强的自动化能力
商业版
199美元/月
企业级套餐提供白标门户、API访问、权限管理、优先支持和无限扩展
Collect 的常见问题
最受影响的职业
财务顾问
律师
人力资源经理
房地产经纪人
医疗管理员
咨询顾问
会计师
保险代理人
营销机构
IT服务提供商
