Collect는 AI 기반 고객 온보딩 플랫폼으로, 문서 수집, 워크플로 관리, 안전한 데이터 처리를 자동화합니다. 이 플랫폼은 지능형 자동화, 스마트 문서 분류, 실시간 CRM 통합, 브랜드화된 고객 포털을 통해 수동 서류 작업을 제거하여 기업이 보안과 규정 준수를 유지하면서 효율적으로 확장할 수 있도록 돕습니다. AI 기술을 활용하여 업로드된 문서에서 데이터를 자동으로 추출하고 정리하며, 조건부 로직을 통해 요청을 맞춤화합니다. 이를 통해 반복적인 후속 작업을 없애고 오류를 줄이며, 서비스 기반 비즈니스의 수익 주기를 가속화합니다. 또한, GDPR 준수, 감사 로그, 엔터프라이즈급 보안 프로토콜을 통해 데이터 보안을 강화하여 고객 신뢰를 구축합니다. 브랜드 포털을 통해 전문적인 온보딩 경험을 제공하고, 다양한 CRM 및 클라우드 스토리지와의 통합으로 업무 효율성을 극대화합니다. 이 모든 기능이 결합되어 기업이 복잡한 온보딩 과정을 간소화하고, 고객 만족도를 높이며, 운영 비용을 절감할 수 있는 실질적인 가치를 창출합니다.
사용 방법 Collect?
Collect는 문서 요청, 알림, 제출을 위한 자동화된 워크플로를 생성하여 고객 온보딩을 간소화합니다. 사용자는 브랜드화된 포털을 설정하고, 고객이 문서를 업로드하면 AI가 자동으로 분류, 이름 변경, CRM 동기화를 수행합니다. AI 문서 파서가 데이터를 추출하고, 조건부 로직이 요청을 맞춤화하여 수동 후속 작업을 제거하고 오류를 줄이며 서비스 기반 비즈니스의 수익 주기를 가속화합니다.
Collect 의 주요 기능
AI 기반 문서 파싱이 업로드된 파일에서 데이터를 자동으로 추출하고 정리하여 수동 입력을 줄입니다.자동화된 워크플로 엔진이 맞춤형 알림과 통지를 전송하여 고객 제출을 적시에 보장합니다.HubSpot, Pipedrive 등 플랫폼과의 실시간 CRM 동기화로 고객 데이터를 시스템 간 최신 상태로 유지합니다.맞춤형 브랜딩을 적용한 화이트 라벨 고객 포털이 원활하고 전문적인 온보딩 경험을 제공합니다.GDPR 준수, 감사 로그, 엔터프라이즈급 보안 프로토콜을 통한 안전한 문서 처리를 지원합니다.조건부 로직과 변수를 통해 고객 응답에 기반한 동적이고 맞춤형 요청 양식을 가능하게 합니다.클라우드 스토리지(Google Drive, Dropbox) 및 Zapier와의 통합 기능으로 확장된 자동화를 제공합니다.
Collect 의 사용 사례
재무 상담사는 Collect를 사용하여 고객 KYC 문서를 안전하게 수집하고, 규정 준수 검사를 자동화하여 온보딩 시간을 며칠에서 몇 시간으로 단축합니다. 예를 들어, 고객이 신분증과 소득 증명서를 업로드하면 AI가 자동으로 검증하고 CRM에 연동하여 수동 검토 과정을 생략함으로써 효율성을 높이고 오류를 최소화합니다.법률 사무소는 브랜드화된 포털을 사건 접수에 활용하며, 고객이 법률 문서를 업로드하면 자동으로 분류되고 실무 관리 소프트웨어와 동기화됩니다. 구체적으로, 고객이 계약서나 증거 자료를 제출할 때 포털에서 즉시 처리되어 변호사의 검토 시간을 줄이고, 데이터 일관성을 유지하여 사건 처리 속도를 개선합니다.인사 부서는 계약 서명과 문서 제출을 위한 자동화된 워크플로를 생성하여 직원 온보딩을 간소화하고 서류 작업 병목 현상을 제거합니다. 예를 들어, 신입 직원이 입사 서류를 포털에 업로드하면 AI가 자동으로 분류하고 HR 시스템에 통합되어 수동 입력 없이 빠르게 처리되며, 알림 기능으로 제출 지연을 방지합니다.부동산 중개업체는 맞춤형 포털을 통해 부동산 문서와 고객 정보를 수집하며, AI가 파일을 분류하고 CRM 시스템에 동기화합니다. 실제 사례로, 매물 등록 시 고객이 계약서와 신원 확인서를 제출하면 포털에서 실시간으로 처리되어 중개사의 업무 부담을 줄이고, 데이터 정확성을 높여 거래 효율성을 증대시킵니다.의료 기관은 안전한 포털을 사용하여 환자 접수 양식과 의료 기록을 관리하며, HIPAA 규정을 준수하면서 행정 업무 부하를 줄입니다. 예를 들어, 환자가 온라인으로 진료 신청서를 작성하고 의료 기록을 업로드하면 AI가 자동으로 정리하고 병원 시스템에 연동되어 의료진의 수동 처리 시간을 절약하고 환자 데이터 보안을 강화합니다.컨설팅 회사는 조건부 로직 양식으로 고객 온보딩을 자동화하며, 서비스 유형에 따라 양식이 조정되어 고객 경험과 운영 효율성을 향상시킵니다. 구체적으로, 고객이 상담 유형을 선택하면 포털에서 해당하는 문서 요청이 동적으로 생성되어 맞춤형 온보딩 과정을 제공하고, 자동 알림으로 제출을 촉진하여 프로젝트 시작을 가속화합니다.
Collect 의 가격
스타터
월 $39
무제한 요청, 5명 사용자, 최대 2GB 업로드, 100GB 저장 공간, 조건부 로직, Zapier 통합을 포함한 기본 플랜입니다.
프로
월 $79
CRM 통합(HubSpot, Pipedrive), Docusign 전자 서명, 향상된 자동화 기능을 포함한 고급 기능을 제공합니다.
비즈니스
월 $199
화이트 라벨 포털, API 접근, 권한 관리, 우선 지원, 무제한 확장을 포함한 엔터프라이즈 등급 플랜입니다.
Collect 자주 묻는 질문
가장 큰 영향을 받는 직업
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변호사
인사 관리자
부동산 중개인
의료 행정 담당자
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